Financiera

Telecom Argentina coloca deuda en plaza internacional por US$400M

Telecom Argentina coloca deuda en plaza internacional por US$400M

La emisión, originalmente prevista en US$300 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado internacional, motivo por el cual la empresa decidió ampliarla a US$400 millones, se explicó en un comunicado.

Un año después de haber cancelado la búsqueda de fondos en el exterior, Telecom informó que "la sociedad ha reanudado el período de colocación de sus Obligaciones Negociables Clase 1 por un monto de valor nominal de u$s300.000.000 (ampliable a u$S500.000.000)".

Entre la deuda a refinanciar, Telecom incluye la recompra de obligaciones negociables Clase A, que están depositados en Nueva York. Los fondos captados, con una tasa de interés de 8,00% anual y un plazo de pago de siete años, se destinarán a extender y modificar el perfil de vencimientos de la deuda financiera de Telecom Argentina, debido a que contemplan la utilización de hasta u$s 250 millones para la precancelación optativa de sus obligaciones negociables Clase "A" con vencimiento en 2021.

A nivel local la colocación estuvo a cargo del banco Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), mientras que a nivel internacional estuvieron el Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.

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La suscripción de la ON tuvo un 30% de inversores de Estados Unidos, 30% de Europa, 7% de Asia y 5% de interesados de América Latina.

Telecom es una empresa de soluciones de conectividad convergente, una compañía de vanguardia que surge de la integración de dos grandes empresas argentinas: Telecom y Cablevisión.

Telecom Argentina continúa transformando la experiencia digital de sus clientes con el fin de ofrecerles un servicio seguro, flexible y dinámico, en todos sus dispositivos, con conexiones fijas y móviles de alta velocidad, a través de una plataforma de contenidos integrada.